Nous faisons évoluer votre YellowBox CRM avec une nouvelle fonctionnalité dédiée au pilotage de votre activité : le Reporting.
Pensé pour être à la fois puissant et accessible, ce module permet de créer simplement des graphiques à partir des données que vous consultez au quotidien.
Sommaire
Transformez vos listes en analyses visuelles
Jusqu’à présent, les listes de fiches (clients, opportunités, activités…) étaient principalement exploitées sous forme tabulaire. Désormais, vous pouvez générer en quelques clics des graphiques dynamiques directement à partir de ces listes.
Cette évolution vous permet de :
- visualiser rapidement des tendances,
- identifier des indicateurs clés,
- mais aussi interagir directement avec vos données.
Il vous est désormais possible de cliquer sur les différentes sections des graphiques (segments, barres, parts…) pour explorer plus en détail les informations associées. Vous pouvez ainsi “plonger” dans vos données et affiner votre analyse sur des éléments précis.
Une prise en main facile
La fonctionnalité reporting a été conçu pour être simple à utiliser et rapide à mettre en place :
- aucun paramétrage complexe,
- aucune compétence technique requise,
- une génération de graphiques en quelques secondes.
L’objectif est clair : permettre à chacun de produire ses propres analyses sans dépendre d’un administrateur ou d’un paramétrage spécifique.
Accessible à tous les utilisateurs
Autre évolution majeure : cette fonctionnalité est ouverte aux utilisateurs non administrateurs.
Chaque utilisateur peut ainsi :
- exploiter ses propres données,
- créer ses présentations personnalisées,
- et adapter son reporting à ses besoins métier.
Tutoriel interactif de la fonctionnalité reporting
Pour vous accompagner dans la prise en main, nous mettons à votre disposition un tutoriel interactif qui présente les principales étapes de cette nouvelle fonctionnalité reporting.
